中国人寿(02628.HK)    -0.280 (-2.284%)    沽空 $6.93千万; 比率 22.131%   今早股价偏淡。公司昨(24日)收市后公布截至去年12月底止全年业绩,总收入8,249.3亿元人民币按年升2.5%。纯利509.21亿人民币按年升1.3%;每股盈利1.8元人民币。派每股末期息65分人民币,上年同期派64分人民币。

国寿去年实现总保费收入6,183.27亿人民币按年增长1%;续期保费达4,424.63亿人民币按年增长5.8%。国寿截至去年底内含价值达12,030.08亿元人民币,按年增长12.2%。受疫情和保险需求释放趋缓等因素的影响,新单保费为1,758.64亿元人民币,按年下降9.3%。国寿去年一年新业务价值为447.8亿元人民币,按年下降23.3%。总投资收益达2,140.57亿人民币,按年增长7.8%;总投资收益率达4.98%。核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别达253.7%及262.41%。


【绩后股价跌 忧前景挑战】

瑞信表示,国寿去年新业务价值按年跌23%符合该行预期,即去年下半年新业务价值按年跌幅扩大至31%,该行料国寿今年首季新业务价值录下跌14%至16%,并估计自今年第二季起相关跌幅或会收窄,因公司推出新产品。该行下调对国寿目标价由19元降至17元,维持「跑赢大市」评级,并调低对公司今明两年每股盈利预测各6%及7%。

摩根大通表示,,

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,国寿去年纯利509.21亿人民币按年升1.3%,去年新业务价值按年跌23%,指去年业绩强差人意,因宏观不确定性因素下,料公司今年盈利及派息仍会面临风险。野村表示,下调对国寿目标价由20.16元降至17.68元,维持「买入」评级,指去年新业务价值表现符预期,但盈利表现逊预期。


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下表列出10间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
花旗│买入│22元
高盛│买入│20元
中金│跑赢行业│20元
野村│买入│20.16->17.68元
瑞信│跑赢大市│19元->17元
瑞银│买入│15.8元
星展│持有│14.25元
摩根大通│中性│14元
里昂│跑赢大市│13.8元
建银国际│中性│14元->13.3元

券商│观点
花旗│去年下半年盈利逊预期,新业务价值表现符预期
高盛│去年盈利低于预期,关注代理人数数目前景
中金│去年新业务价值表现低于预期,代理人数数目有所提升
野村│去年盈利表现逊预期,新业务价值表现符预期
瑞信│去年业绩符预期,料今年首季新业务价值录下跌14-16%
瑞银│去年新业务价值表现符预期,关注新战略发展
星展│转型时间较原预期为长
摩根大通│去年业绩强差人意,因宏观不确定性因素今年仍存风险
里昂│去年新业务价值低于市场预期5%
建银国际│去年利润疲软
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-24 16:25。) 皇冠网官网声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:一文综合券商于国寿(02628.HK)公布去年业绩后最新观点及目标价
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广东开展“不合理低价游”等专项整治行动 推动旅游业复工复产
1 条回复
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    (2023-01-17 00:14:45) 1#

    可以再曲折点吗

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