【股票推介】碧桂园服务具增长潜力 伺机跟进

admin 2个月前 (07-26) 快讯 62 1

金利丰证券研究部执行董事黄德几

碧桂园服务(6098)在内地物管行业具领先优势,日前发盈喜,集团基于目前可得资料的初步评估,预期截至2019年12月底止年度的综合纯利和股东应占溢利,将较2018年同期均录得超过50%的增长;增长主要由于物业管理在管面积的增加,以及社区增值服务与非业主增值服务收入的综合上升。2018年度,集团的综合纯利为9.34亿元(人民币,下同),而股东应占溢利为9.23亿元。

集团的母公司为碧桂园(2007),为内地大型房地产商,随茈壑膝q的未来业务发展,集团的管理面积亦有望水涨船高,预料未来仍具增长潜力。截至2019年6月底,集团的合同管理总面积约为5.84亿平方米,收费管理总面积约为2.17亿平方米;其中由碧桂园开发的物业约1.72亿平方米。此外,由独立第三方物业开发商开发的物业收费管理面积,按年增加198.8%至4,440.7万平方米,占总收费管理面积比按年扩阔9.6个百分点,至20.5%。

手头现金充裕 并购前景佳

【證券分析】香港電訊仍是高息股佳選

電訊服務及流動通訊服務的收益仍錄得穩定增長,帶動香港電訊(6823)2019 年總收益(未計流動通訊產品銷售)增加1%至297億元。盈利按年上升8%至52.2 億元,每股份合訂單位末期分派40.37仙,全年總分派70.38仙,按年上升3%。整體業績符合預期。

目前内地的物业管理市场庞大,并正在快速扩张,而且行业分散,相信未来将继续整合。集团的手头现金充裕,憧憬未来透过并购,扩张业务。2019年上半年,集团的经营活动所得现金净额,按年增加102.3%至8.64亿元,期末银行存款及现金总额约51.8亿元,不存在任何贷款或借贷,财务稳健。

走势上,自2月起形成上升轨,股价破顶,10天线走高于20天线,STC%K线续走高于%D线,MACD牛差距扩张,惟处于保历加通道顶线料有较大阻力,宜候低28.5元(港元,下同)以下吸纳,中线上望34元, 不跌穿25元续持有。

(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份权益)

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