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  针对媒体报道的今日起不允许新增接入券商系统反采,券商人士告诉记者此系误读,并没有收到与反采相关的特别要求,而是近期暂停系统升级,包括但不限于集中交易系统、运营系统、托管外包系统等等。此外,今年6月份,中证协曾要求券商暂缓执行非必要的系统升级。

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  一则高频交易传言引发巨震 这一阵地全线溃散 啥情况?

  市场方面,今天一则关于高频交易的传言影响到了A股市场。

  根据该传言,今天开始不允许接入证券系统的反采,无论是主观还是量化涉及到券商高频系统的或席位的暂时不能新接入,预计波动率会下降,成交继续萎缩。

  随后,券商中国记者采访了多家深圳券商。一家头部券商相关人士表示,并未收到类似的通知。另外两家券商直接回应称,没有这回事。今天上午,可能是受上述之传闻影响,A股市场一度加速杀跌。最近的A股市场由于成交量比较小,也很容易受到相关传闻的影响,并引发巨震。

  值得注意的是,海外对于国内环境的判断正转向乐观。据环球时报,法国Patrimoine24网站9月21日发表题为《为什么中国最糟糕的时期已经过去》的文章。

  文中指出,我们预计中国经济将恢复增长,但在可持续的复苏前,中国股市还将出现大幅波动。

  首先,尽管还存在房地产市场低迷和开发商的财务问题,但中国的银行体系足够强大,足以承受这种冲击,因此不存在系统性风险。为推进现有房地产开发项目,中国正鼓励地方政府寻找解决办法,让开发商们尽快向业主交房。不过,鉴于目前房屋销售和房地产投资放缓的趋势,中国房价还会有所调整,开发商财务状况的改善也将有赖于国家给予针对性的支持。

  其次,中国坚持的“动态清零”方针已经让新冠肺炎疫情稳定下来,措施的限制性也越来越小。疫苗接种速度正在加快,中国政府也正在分析数据,预测今年冬季可能出现的新冠病毒变异株的潜在毒性。

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  第三,中国实施了有针对性的经济复苏举措。8月25日,中国(国务院常务会议)宣布了相当于1460亿美元的稳经济一揽子政策,用以支持投资和消费,虽然相比2008年金融危机后出台的一揽子计划范围有所缩小,但仍足以维持经济增长。中国重新启动基础设施投资,新的地方政府贷款计划和新项目审批,将为受到疫情冲击的建筑业提供动力,再加上温和的货币宽松政策(与欧洲和美国正相反),我们预测这些举措将在2023年支持中国的经济增长。

  最后,政府对平台经济的整顿正在落幕。中国7月底召开的重要会议肯定了技术领域在推动中国经济发展方面发挥的重要作用。这种变化增强了该领域信心。

  基于以上四点,中国的前景现在比2020年疫情刚暴发时更加乐观,更加可预测。

  这个阵地溃散

  今天,蔡嵩松的阵地:半导体再度惨遭杀跌。半导体指数跌幅一度超过3%。其中,新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动,时代电气A/H股呈现明显上涨,其余板块内相关个股斯达半导士兰微东微半导等均呈现较大跌幅。

  从事件来看,昨晚时代电气发布两则公告公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外,公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点,成为其IGBT模块供应商。

  中金公司认为,上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位,并体现出国内优秀的IGBT芯片及模块供应商逐渐在新能源车领域也获得了走向全球的能力,相关本土新能源功率半导体企业市场空间有望被进一步打开。

  但根据今日市场表现,在时代电气公告中长期大幅扩产计划以及车用IGBT模块获得海外定点的消息后,投资者在一定程度上担心:1)其他IGBT企业被抢占先发优势,未来海外业务拓展受到一定压力;2)IGBT产能先前一直处于紧缺状态,未来2-3年后紧缺情况将随着相关企业大幅扩产而明显缓解,加剧行业竞争;3)车用IGBT“走向海外”边际变化预期差提前兑现,导致除时代电气外个股跌幅较大。

  中金公司表示,以现有能见度来看,斯达半导新能源车相关功率半导体企业经营状况良好,订单充足,供给方面有望持续紧张至2023年,海外业务拓展进度也较为顺利。未来本土IGBT企业有望在全球新能源相关功率器件供应链中扮演重要角色;进一步来讲,各公司第三代化合物半导体业务突破,有望助力自身业务描绘出第二增长曲线。(来源:券商中国)

(文章来源:财联社)

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