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  11月21日,特高压板块逆势上涨,神马电力2连板,高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。

  
  催化方面,除了市场传闻外,长江证券指出,今年前10月,特高压交流新项目落地速度较快,具体包括:
  1)特高压直流今年新建成投运1条(白鹤滩-江苏),在建1条(白鹤滩-浙江,2021年开工建设,今年11月底具备400万千瓦送电能力,2023年6月工程全面建成投运),完成1条直流(金上-湖北)可研,开展3条直流(陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南)可研工作。

  2)特高压交流今年已经新建成投运或全线贯通2条(荆门-武汉、南阳-荆门-长沙),新开工建设4条(驻马店-武汉、南昌-武汉、福州-厦门、川渝环线),新核准招标1条(张北-胜利),开始编制预可研1条(大同-怀来-天津北-天津南)。

  
   行业有望集中实现设备交付
  当前时点展望后续,长江、海通、中信等多家券商观点一致,即为了匹配新能源的大比例接入,特高压建设有望持续推进。

  长江证券预计2022四季度开始到2024年上半年将大概率进入特高压直流线路的核准招标开工高峰期,尤其是2023年;招标开工后,产业链相关设备企业的订单、交付也能够实现兑现。

  判断依据在于:
  1)特高压直流主要作用在于长距离电力传输,是风光大基地的关键外送通道,因此特高压直流建设底层逻辑在于要与风光大基地建设能够匹配,尤其是时间上的匹配。对于风光大基地,目前看二期项目对于外送特高压通道的依赖较高,从风光大基地二期的规划看,提到了数条特高压新建外送通道。

  结合国网此前的十四五特高压直流规划,长江证券认为,特高压直流十四五末投运确定性较高、必要性较强,直接影响风光大基地的电力外送消纳。

  2)从国网特高压直流的建设周期看,一般项目基本在1.5-2年左右时间,,

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,因此在2025年年底前建成投运。

  长江证券认为相关特高压直流项目需要在2024年上半年及以前核准开工,即目前明确规划的至少8条直流线路需要在2022四季度-2024四季度期间内集中核准落地,对应年化核准招标开工直流数量达5条左右,达到上一轮2014-2016年建设高峰的状态。

  3)从目前的各条直流线路的实际进展来看,金上-湖北10月底11月初拟环评获批,预计有望在2022Q4实现核准招标开工;陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南今年上半年及开展可研工作,若进展顺利预计完成可研后可能在2023年上半年实现核准招标开工;剩余在论证线路中部分线路有可能在2023年下半年陆续实现核准招标开工。

  
   4500亿市场空间,明后两年是投资大年
  据光大证券测算,为实现电力空间平衡,“十四五”期间仍需建设12个特高压直流、16个特高压交流,累积投资4500亿元,2022年核准特高压交流2条,2023、2024年将是关键之年。

  广发证券则是更具体的给出了投资增长率;具体来看,特高压建设的驱动力主要来自第二、第三批风光大基地。

  广发证券指出,第二批风光大基地现已披露165GW,其中23GW(14%)利用存量通道,50GW(30%)依托新建省内通道外送,92GW(56%)依托新建超特高压外送通道进行消纳。与第一批大基地相比,需要新建通道、特别是跨省跨区超特高压外送通道的比例明显提升。

  另外,据其测算,455GW的大基地总规模中,预计第三批及后续批次大基地规模将达到192.95GW,假设外送比例为2/3(第一、二批大基地外送比例41%、56%),即约129GW外送,一条特高压直流大约能够输送12GW新能源,故对应新增10.7条特高压直流需求。

  考虑到特高压建设周期约1.5-2年,明显高于风电(约1年)、光伏(3-6个月)建设周期,故特高压须超前大基地建设。预计随着第二批大基地项目推进及第三批大基地规划提出,将会有更多特高压规划出台。

     投资增长率来看,广发证券预计,23年将是特高压工程开工大年,特别是特高压直流项目,交流特高压投资预计23年较22年增长77%;直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。   同时广发证券指出,近年来创新发展的柔性直流输电技术十分契合新型电力系统发展趋势,渗透率未来有望逐渐提升。 ,

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